Sigorta acenteleri için ByCRM
Poliçeleri, yenileme tarihlerini ve müşteri iletişimini tek yerde yönetin. Hiçbir yenileme gözden kaçmasın.
Sizin gibi ekipler için tasarlandı
Sektörünüzün her gün yaşadığı sorunları ByCRM ile çözün.
Kaçırılan yenilemeler
Bitiş tarihi yaklaşan poliçeler otomatik listelenir; müşteriye ve temsilciye hatırlatma gider.
Dağınık poliçe belgeleri
Poliçe PDF'leri, plaka ve adres bilgileri sigortalı kaydında.
Branş bazlı takip zorluğu
Branş, sigorta şirketi ve prim tutarına göre filtreleyin ve raporlayın.
Kayıtta sektörünüzü seçin, bu yapı hazır kurulsun.
Formlar, alanlar ve aşamalar sektörünüze göre gelir. Sonra dilediğiniz gibi değiştirin ya da ByPilot'a anlatarak genişletin.
Poliçe kayıtları
Sigortalı, poliçe no, branş, sigorta şirketi, başlangıç-bitiş, prim ve poliçe PDF'i tek kayıtta.
- Branş ve şirket bazında liste
- Poliçe PDF arşivi
Yenileme hatırlatmaları
Bitişe belirli gün kala temsilciye görev, müşteriye SMS otomatik gönderilir.
- Otomatik hatırlatma
- Yenileme görevleri
Müşteri iletişimi
SMS, WhatsApp ve e-postayla teklif ve yenileme bilgisi gönderin; tüm iletişim kayıtta.
- Toplu SMS
Belge ve imza
Teklif ve başvuru formlarını çevrimiçi imzalatın.
- e-İmza
- Belge saklama
Önerilen uygulamalar
Sigorta işletmelerinin en çok kullandığı uygulamalar Market'te tek tıkla açılır.
Merak edilenler
Kaç gün önceden hatırlatma gideceğini otomasyon kuralında siz belirlersiniz.
Evet. Sigorta şirketi alanına göre filtreleyebilir ve raporlayabilirsiniz.
Evet. Poliçe formunda dosya alanı hazırdır; belgeler şirket diskinizde saklanır.