HubSpot, Salesforce, Zoho, Bitrix24 ya da Excel'den ByCRM'e kolay geçiş
Eski sisteminizin dışa aktarım dosyasını yükleyin; ByCRM kaynağı tanısın, kolonları anlamına göre eşleştirsin, önce doğrulasın sonra aktarsın. Beğenmezseniz aktarımı tek tıkla geri alın.
4 adımda taşının
Dışa aktarın
Eski CRM'inizden, muhasebe programınızdan ya da rehberinizden Excel, CSV ya da ZIP dosyası alın.
Yükleyin
Dosyayı yükleyin; ByCRM başlık satırını bulur ve kaynak sistemi otomatik tanır.
Eşleştirin
Kolonlar kendiliğinden eşleşir; isterseniz yapay zekâya eşleştirtin, seçim değerlerini ve personeli eşleyin.
Doğrulayın ve aktarın
Önce deneme çalıştırmasıyla hataları görün, sonra aktarın. Gerekirse tek tıkla geri alın.
Kaynağı otomatik tanır
Excel, CSV ya da ZIP dosyası yükleyin; başlık satırı bulunur, dosyanın hangi sistemden geldiği algılanır ve o sisteme özel hazır eşleştirme uygulanır.
- Otomatik kaynak algılama
- ZIP içinden dosya seçme
- Dünyanın yaygın CRM'leri için hazır şablon
Akıllı kolon eşleştirme
Kavram sözlüğü farklı dillerdeki kolon adlarını tanır. Bir kolonu ikiye bölün (Ad Soyad → ad ve soyad) ya da birden çok kolonu tek alanda birleştirin; eşleştirmeyi şablon olarak kaydedin.
- Çok dilli kolon tanıma
- Yapay zekâ ile eşleştirme
- Kaydedilebilir eşleştirme şablonu
Değer ve personel eşleme
Eski sistemdeki "Won" gibi durum değerlerini ByCRM'deki seçeneklere, kayıt sahiplerini personelinize eşleyin. Baş harf büyütme, yalnızca rakam gibi dönüşümler uygulayın.
- Seçenek eşleme
- Kayıt sahibini personele eşleme
- Metin dönüşümleri
Önce doğrula, sonra aktar
Deneme çalıştırması hatalı satırları gösterir; hatalı satırları indirip düzeltebilirsiniz. Tekrar eden kayıtlarda atla, güncelle, yalnızca boşları doldur ya da yine de oluştur seçeneği vardır.
- Deneme çalıştırması
- Hatalı satır listesi
- Tekrar eden kayıt kuralları
Tarayıcıyı kapatsanız da devam eder
Büyük dosyalar parça parça aktarılır; sayfayı kapatsanız da aktarım kaldığı yerden sürer.
- Parça parça aktarım
- Kaldığı yerden devam
- İlerleme takibi
Tek tıkla geri alın
Aktarımı beğenmediniz mi? Geri al ile oluşturulan kayıtlar çöp kutusuna gider, güncellenen kayıtlar eski haline döner.
- Tek tıkla geri alma
- Güncellenenler eski haline
- Güvenli deneme
33 hazır kaynaktan otomatik eşleştirme
Listede olmayan sistemler için genel Excel / CSV şablonu kolonları kendisi eşleştirir.
Ayrı ayrı yazılım almayın.
Bu yazılım ByCRM'in içinde; CRM, iletişim merkezi, görevler, site ve yapay zekâ ile aynı veritabanında çalışır. Tek abonelik, tek giriş.
Merak edilenler
Kişi ve firma bilgileri, fırsatlar ve durumları, notlar, yorumlar, kayıt sahibi, oluşturulma tarihi ve eski sistemdeki kayıt numarası taşınır. Dosya, görsel ve imza alanları aktarılmaz.
Evet. Excel ya da CSV olarak dışa aktarabildiğiniz her sistemden taşıyabilirsiniz; genel dosya şablonu kolonları otomatik eşleştirmeye çalışır.
Tekrar eden kayıtlar için kuralı siz seçersiniz: satırı atla, mevcut kaydı güncelle, yalnızca boş alanları doldur ya da yine de yeni kayıt oluştur.
Evet. Logo, Mikro, Netsis, Paraşüt ve diğer ön muhasebe programlarının dışa aktarım dosyaları için hazır şablonlar vardır.
Hayır. Önce deneme çalıştırmasıyla sonucu görürsünüz; aktarım sonrası da tek tıkla geri alabilirsiniz.
Birlikte kullanılanlar
Depo ve stok yazılımı
Çoklu depo, raf adresi, lot ve son kullanma tarihi, seri numarası, barkodlu sayım ve kritik stok uyarısı. Her hareket ka...
İnceleAI Müdür
Kim aktif, kim geride, hangi iş bekliyor, hangi müşteri yanıtsız? AI Müdür ekibinizin CRM'deki tüm çalışmasını izler, gü...
İnceleE-ticaret sitesi kurma
Hazır temayı seçin, ürünlerinizi stok kartlarından aktarın, ödeme ve kargoyu bağlayın. Siparişler, stok ve müşteriler CR...
İncele